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終端下游需求有限,PP市場整體走弱

發布日期:2019-05-31 16:44:36 來源:我的塑料網

博洛尼亚大学世界中国认可吗 www.bkquwa.com.cn 一、月綜述

本月國內PP市場價格弱勢走低。價格方面,市場部分拉絲主流報價較上月下跌250-350元/噸左右,低熔共聚主流報價較上月下跌300-400元/噸左右。本月初期貨低開震蕩,拖累業者入市心態,市場詢盤量有所減少。石化出廠價格連續下調,場內貨源成本支撐減弱,加上石化庫存累積較高,業者觀望情緒濃厚;貿易商根據自身庫存情況小幅調整報價,多延續隨行出貨,終端下游購積極性不高,按需采購為主,成交量一般。本月中旬,期貨盤面連續上漲,對業者心態有一定提振作用,市場詢盤量較前期增多。石化出廠價格多數穩定,場內貨源成本支撐尚可;貿易商繼續讓利出貨意愿降低,隨行出貨為主,報價窄幅波動;終端下游適量接盤,實盤成交多商談而定。臨近月底,期貨盤面震蕩走低,對業者心態有一定打壓,市場詢盤量較前期減少;但石化出廠價格多數穩定,加上石化庫存量不高,對市場有所支撐,貿易商隨行出貨為主;終端下游采購積極性一般,需求面難有較大改善。

二、成交價格簡析


根據我的塑料網真實成交數據顯示,本月國內PP市場整體價格呈下跌態勢。截止5月31日,國內拉絲主流成交價格在8400-8550元/噸左右,整體價格較上月下跌250-350元/噸左右;低融共聚主流價格在8950-9300元/噸左右;整體價格較上月下跌300-400元/噸左右。

三、 國內PP出廠價格對比

1  國內PP出廠價格對比表

銷售大區

牌號

430日出廠價

531日出廠價

漲跌

備注

中油東北

T30S(大慶煉化)

8800

8550

-250

定價

EPS30R(大慶煉化)

9600

8900

-700

定價

中油西北

T30S(蘭州石化)

8850

8550

-300

定價

K8003(獨山子)

9700

9200

-500

定價

中油華北

T30S(華北石化)

8700

8500

-200

定價

EPS30R(大慶石化)

9400

9100

-300

定價

中油華東

T30S(大慶煉化)

8900

8800

-100

定價

K8003(獨山子)

9750

9250

-500

定價

中油華南

T30S(大慶煉化)

8900

8650

-250

定價

K8003(獨山子)

9500

9050

-450

定價

中油西南

T30S(獨山子)

8850

8550

-300

定價

K8003(獨山子)

9850

9200

-650

定價

中石化華東

T30S(鎮海煉化)

9000

8500

-500

定價

K8003(揚子石化)

9700

9150

-550

定價

中石化華北

T30S(齊魯石化)

8900

8850

-50

定價

EPS30R(齊魯石化)

9650

9100

-550

定價

中石化華南

T30S(福建聯合)

8800

8500

-300

定價

EPS30R(茂名石化)

9450

9050

-400

定價

中石化華中

T03(中原石化)

8800

8450

-350

定價

K8003(中韓石化)

9450

9050

-400

定價

四、本月裝置檢修統計

國內PP裝置停車或檢修情況統計


石化名稱

涉及產能

原因

檢修時間

開車時間

山東玉皇

10萬噸/

現產粉料

2014111

長期停車

大港石化

10萬噸/

長期停車

201431

長期停車

洛陽石化

老裝置9萬噸/

長期停車

201484

長期停車

常州富德

30萬噸/

長期停車

201773

待定

大唐多倫

46萬噸/

停車檢修

2018418

待定

蘭州石化

30萬噸/

停車檢修

2019426

預計6月底

武漢石化

10萬噸/

暫產粉料

2019420

待定

洛陽石化

14萬噸/

停車檢修

2019420

預計停45-60

蘭港石化

11萬噸/

停車檢修

2019428

預計6月底

青海鹽湖

16萬噸/

停車檢修

20195月初

待定

神華寧煤

50萬噸/

停車檢修

201957

3、465日開車

蒲城清潔

一線40萬噸/

停車檢修

2019513

預計1個月

青島大煉油

20萬噸/

停車檢修

2019525

預計檢修75-80

河北海偉

20萬噸/

停車檢修

2019527

預計檢修20

燕山石化

12萬噸/

臨時停車

2019528

待定


五、上下游分析

5.1 上游動態

5月份行情整體先寬幅震蕩后連續大跌,波動性非常大。在地緣局勢推漲和宏觀施壓的多空交織之下,多次日內出現4%的漲跌幅。最大的利好就是美國與伊朗局勢的惡化,加之沙特油輪及輸油管線的被襲擊導致中東局勢緊張,多頭借此炒作推動油價上漲。但中美貿易談判惡化,相互加征關稅是最大的利空,風險資產多次重挫。隨著中東局勢的暫緩平息,市場聚焦于需求疲軟,油價進入暴跌通道。 

5.2 下游簡析

本月聚丙烯下游企業開工情況逐漸降低。其中塑編行業開工率在61%左右;注塑行業開工率在64%;BOPP行業開工率在54.9%左右。主因月底石化慣性挺價,石化出廠價多數穩定,場內貨源成本有所支撐;國際原油價格大幅下跌,成本面支撐有所減弱;石化庫存量處于中位水平,石化銷售壓力不大;下游企業采購積極性不高,按需采購為主。

六、期貨分析

本月國內PP主力1909合約震蕩走低。具體來看,月初開盤價在8580元/噸,5月31日收盤8215元/噸,最高8668元/噸,最低8056元/噸,月跌467元/噸或5.38%。成交量增加至1344.2萬手,持倉量57.5萬手。技術面來看,PP1909合約低開震蕩下行收小陰線,盤面資金流入0.18億元。MACD(12,26,9) 指標中綠柱略微變長,DIFF與DEA在0軸下方膠著前行,價格下行動能降低。KDJ指標在徘徊去形成死叉后繼續向下發散,短線下行壓力增加。壓力位8500,支撐位8000。 

七、 外盤動態

3    美金PP市場價格對比表

品種

429日(美元/噸)

530日(美元/噸)

均聚拉絲

1090-1140

1070-1100

均聚注塑

1090-1140

1070-1100

共聚

1140-1170

1100-1140

透明料

1210-1280

1200-1270

5月聚丙烯美金市場價格下跌,外商對國內市場報盤增多,報盤價格走低。均聚方面,月底有數家沙特外商對國內均聚拉絲和注塑報盤在1080-1100美元/噸,成交一般。印度某知名外商6月船貨源早早銷售完畢,僅有部分貿易商在流通市場銷售,報盤1100美元/噸。俄羅斯西布爾年產50萬噸聚丙新項目投產,在國內市場推廣和預熱正進行,建議業者關注。預計6月國內PP美金市場整體或仍以穩中向上走勢為主。華南地區部分貿易商貨源不多,加之前期成本較高,拉絲價格多在1110美元/噸,塑需求尚可,均聚注塑在華南地區溢價拉絲在10-15美元/噸。共聚方面,部分沙特外商對6月到低融貨物報盤1100-1120美元/噸,貿易商溢價10-20美元/噸在流通市場銷售。

八、進出口

據海關數據統計, 2019年4月聚丙烯進口44.09萬噸,環比增加2.29%,同比增加31.22%。今年累計進口164.3萬噸。2019年4月聚丙烯出口2.66萬噸,環比減少26.05%,同比減少36.67%。今年累計出口11.617萬噸。

九、 后市預測

博洛尼亚大学世界中国认可吗博洛尼亚大学世界中国认可吗 www.bkquwa.com.cn)預計下月國內PP市場震蕩走低,整體重心繼續下移,預計跌幅在200-300元/噸不等。

利好因素:石化去庫存化速度加快,目前兩桶油整體庫存維持在中位偏低水平;月初石化出廠價格多數堅挺,場內貨源成本支撐仍在;貿易商庫存壓力不大,再無重大利空影響下,讓利出貨意愿偏低。

利空因素:中美貿易戰等系統性風險未除,市場擔憂情緒依舊;終端下游需求不溫不火,需求面難有較大突破;供應端檢修減少,新產能投放將抑制市場信心,聚丙烯供需基本面壓力逐步增大;PP期貨處于技術性下跌通道,前期反彈受挫,后期仍有進一步下跌風險。

其他因素:關注PP期貨走向和下游補貨情況。


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