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利空因素集中,5月PVC價格小跌

發布日期:2019-05-31 15:38:45 來源:我的塑料網

博洛尼亚大学世界中国认可吗 www.bkquwa.com.cn 一、PVC行情綜述

5月份國內PVC市場整體價格重心下移,跌幅在20-70元/噸。月初受陜西某企業電石爐有事故發生,加之本月PVC檢修企業較多影響,V1909盤面上探7200附近壓力,各地區企業價格多數上調,現貨市場價格大漲,之后期貨開啟震蕩下跌模式,導致各地區企業多調低出廠報盤,現貨市場價格亦出現回落,讓利促成交現象屢見不鮮,下旬期貨開始在一定區域內呈現震蕩模式,之后期貨在5月最后一周又出現下跌行情,各地區企業報價繼續下調,現貨市場隨行就市出貨成為主流節奏,陰跌現象依然存在。下游制品企業多剛需接貨為主,對高價接受能力一般,成交氣氛不溫不火。截止本月底,河北市場普通5型料報價6740-6840元/噸送到;華東市場普通5型料自提報價6820-6930元/噸;華南普通5型電石料主流報價6890-7040元/噸自提。

二、PVC成交價格簡析

國內PVC市場價格走勢圖

本月國內PVC市場成交氣氛一般,整體價格重心小幅下移。受五一假期間有事故發生,再加上企業集中檢修,月初現貨價格大漲,但隨著大宗商品走勢偏弱,以及市場缺乏利好消息刺激,期貨屢屢下挫,市場價格開始逐步下滑,交投情況亦愈發清淡。截至本月末,華北地區山東信發SG-5廠提在6780元/噸,較上月底跌50元/噸;億利SG-5廠提在6630元/噸,較上月底跌50元/噸;青海鹽湖SG-5金華庫提在6820元/噸,較上月底跌60元/噸;廣州天湖SG-5庫提6940元/噸,較上月底漲20元/噸。

三、PVC出廠價格對比

1 國內PVC價格對比一覽表

單位:元/

地區

生產企業

型號

430日報價

531日報價

漲跌

備注

東北

黑龍江昊華

SG-5

6950

6800

-150

承兌出廠,成交一單一談

方大錦化

SG-5

6900

暫不報價

——

現匯出廠,實盤談

華東

泰州聯成

us60

7300-7400

7100-7200

-200

華東送到價

us65

us70

西南

四川金路

SG-5

6950

6900

-50

現匯川內送到,實盤談

樂山永祥

SG-5

6900

6950

50

現匯川內送到,實盤談

華北

齊魯石化

S1000

6850

6900

50

現匯出廠

德州實華

SG-8

6920

6880

-40

省內承兌出廠

山東信發

SG-5

6830

6800

-30

現匯出廠

魯泰化學

SG-5

6970

7020

50

承兌出廠

泰山鹽化

SG-5

6960

6940

-20

承兌出廠

唐山三友

SG-5

7050

6950

-100

承兌出廠

華中

昊華宇航

SG-5

6870

6850

-20

省內承兌出廠價

SG-3

7120

7050

-70

西北

陜西北元

SG-5

6750

6750

0

現匯出廠

內蒙吉蘭泰

SG-5

6700

6750

50

承兌出廠

內蒙君正

SG-5

6800

6750

-50

承兌出廠,實盤談

山西榆社

SG-5

6760

6660

-100

現匯出廠

四、本月國內PVC裝置檢修統計

進入5月份國內PVC裝置檢修企業依然較多,月內新疆中泰、新疆天業、鄂爾多斯、湖北宜化等PVC裝置開車,新增天津大沽、陜西金泰、包頭海平面等PVC裝置進入檢修期。2019年6月份陜西北元、內蒙億利、吉蘭泰等PVC企業裝置均有檢修計劃,但隨著部分檢修企業開工,屆時國內PVC企業開工率較5月份變化不大。

2 近期國內PVC裝置檢修匯總表

當前PVC企業停車減產一覽表

企業名稱

生產工藝

產能

檢修計劃

河北盛華

電石法

26萬噸

20181128日臨時停車,開車時間待定

伊東東興

電石法

36萬噸

424日因故停車,開車時間待定

云南南磷

電石法

33萬噸

41日停車檢修,開車時間待定

昔陽化工

電石法

10萬噸

412日開始停車檢修,計劃開車時間待定

湖北宜化

電石法

24萬噸

新廠55日開始檢修,515日開車

青松建化

電石法

12萬噸

52日起停車檢修,515日開車

伊犁南崗

電石法

12萬噸

422日停車,517日開車

新疆中泰

電石法

80萬噸

米東80萬噸裝置2條線56-20日輪修,另外一條月底檢修完

新疆天業

電石法

130萬噸

57日開始輪修,每條線5-7天,部分廠區28日輪修完成

陜西北元

電石法

125萬噸

514日上午臨時故障停車,20日開車

山西霍家溝

電石法

16萬噸

519日二廠10萬噸裝置開始檢修,計劃6月初開車

方大錦化

電石法

6萬噸

510日停車,技術改造1-2個月

陜西金泰

電石法

30萬噸

515日檢修,計劃6月初開車

鄂爾多斯

電石法

40萬噸

515日檢修,530日開車

包頭海平面

電石法

40萬噸

531日裝置停車,計劃檢修7天左右

山西瑞恒

電石法

20萬噸

一期20萬噸518日檢修,計劃531日開車

四川金路

電石法

24萬噸

515日開始檢修,522日開一條線,24日開另一條線

中谷礦業

電石法

30萬噸

515日開始檢修,520日開車

山西榆社

電石法

40萬噸

515日開始檢修,519日開車

云南能投

電石法

12萬噸

515日開始檢修,525日開車

天津大沽

混合法

80萬噸

20萬噸PVC裝置19號停車,檢修至6月初,其余開工不足,維持5成附近

甘肅金川

電石法

30萬噸

520日檢修,計劃6月初開車

黑龍江昊華

電石法

30萬噸

521日檢修,計劃檢修15

德州實華

電石法

40萬噸

522日檢修,計劃檢修15

魯泰化學

電石法

36萬噸

527日開始檢修,計劃檢修7

陽煤恒通

乙烯法

30萬噸

529日開始檢修,計劃檢修7

后期國內PVC企業計劃檢修裝置一覽

內蒙宜化

電石法

30萬噸

計劃7月初檢修

英力特

電石法

22萬噸

一條線6月份檢修,時長7

陜西北元

電石法

125萬噸

計劃611日期輪修7

新疆中泰

電石法

90萬噸

計劃610日左右開始檢修

新疆天業

電石法

20萬噸

天業廠區20萬噸裝置計劃610日開始檢修

內蒙億利

電石法

50萬噸

計劃6月份檢修,具體時間待定

吉蘭泰

電石法

40萬噸

計劃625日檢修,為期7-10

安徽華塑

電石法

46萬噸

計劃7月檢修17-20

五、上下游分析

1、上游動態

(1)電石市場簡析

2 2015-2019年國內部分電石企業價格走勢圖

本月電石市場價格多次下調,累計跌幅在400-450元/噸。目前為止,多地下游電石采購價已下降了11輪共計550元/噸,電石出廠價格也陸續跟降,2450元/噸出廠貨源增多,且出廠價仍有繼續下行可能性。本月PVC企業的集中檢修仍在繼續,對電石消化速度極慢,未有檢修計劃的PVC企業電石到貨偏多,采購價不斷下壓。電石企業受下游檢修影響,出貨較為困難,出廠價也不斷跟降。降后電石廠面對出貨與虧損的雙重壓力,臨時停車現象開始有出現,但因數量不多,未扭轉電石供過于求局面。截至本月底各地電石到家價格為:華北地區接收價2870-3020元/噸;河南接收價在2890-2900元/噸;陜西當地貨源送到2560元/噸。

(2)亞洲VCM/EDC簡析

表3 本月國際VCM/EDC價格一覽表

本月國際VCM/EDC價格一覽表     單位:美元/

VCM

月漲跌

EDC

月漲跌

區域

425日收盤

530日收盤

425日收盤

530日收盤

CFR遠東

664-665

694-695

30

370-372

360-362

-10

CFR東南亞

698-700

718-720

20

400-401

385-386

-15

FOB美國海灣

607-617

617-627

10

356-360

356-360

0

FOB西北歐

660-665

700-705

40

372-376

382-386

10

EDC本月國際EDC報盤漲跌均有。截止至5月31日,CFR遠東報盤下跌10美元/噸至360-362美元/噸,CFR東南亞報盤下跌15美元/噸至385-386美元/噸,FOB美國海灣報盤穩至356-360美元/噸,FOB西北歐報盤上漲10美元/噸至382-386美元/噸。

VCM本月國際VCM報盤上漲。截止至5月31日,CFR遠東報盤上漲30美元至694-695美元/噸,CFR東南亞報盤上漲20美元至718-720美元/噸,FOB美國海灣報盤上漲10美元/噸至617-627美元/噸,FOB西北歐報盤上漲40美元/噸至700-705美元/噸。

2、下游簡析

3 PVC下游型材開工率走勢圖

5月PVC下游制品企業開工率有所提升,整體開工在57%附近。5月份下游開工多維持正常水平,中大型制品企業開工維持高位,部分中小制品企業仍有提升空間。分行業看管材、型材企業開工率當前已經恢復至5-7成,部分在8成附近;電纜料企業多在6成附近;室內裝飾板材以及薄膜行業開工尚可。隨著天氣轉熱,后期局部地區下游開工存減弱預期,整體來看,大型下游企業開工變化不大,或繼續維持在8成及以上,中小企業開工或有所降低。在期現貨震蕩的情況下,下游嚴格剛需采購,短期需求難有大的放量。

六、期貨簡析

4 大商所PVC主力合約收盤走勢圖

大商所PVC主力合約下跌。V1905本月開盤7045元/噸,最高7160元/噸,最低6735元/噸,成交量增加至836.3萬手,持倉量減少至48.4萬手,收盤報6790元/噸,月跌255元/噸或3.62%。V1905期貨低開低走,日內多在均線下方運行,尾盤收跌,大幅縮量減倉收上影中陰線。技術面來看,MACD綠柱稍有增長,KDJ技術指標在徘徊區域有形成死叉趨勢。從60分鐘線來看,MACD綠柱出現,DIFF向下穿過DEA,KDJ技術指標開口繼續向下發散,其中J線進入0點下方。短期下方測試6700附近支撐,上方測試7000附近壓力,參與者維持區間交易。

七、 PVC外盤動態

4亞洲PVC市場收盤價格一覽

亞洲PVC市場收盤價格一覽                單位:美元/

區域

424日收盤

529日收盤

漲跌

中國CFR

839-843

849-853

10

東南亞CFR

825-830

835-840

10

印度CFR

870-872

880-882

10

本月亞洲PVC市場價格上漲。截止至5月31日,CFR中國上漲10美元/噸至849-853美元/噸,CFR東南亞上漲10美元/噸至835-840美元/噸,CFR印度上漲10美元/噸至880-882美元/噸。

八、國內PVC產量簡析

5 2015-2019PVC月度產量對比圖

2019年4月國內PVC產量估算在158.87萬噸,較去年同期下跌2.41%,環比下跌4.70%。1-4月累計產量在647.67萬噸。

九、 PVC進出口簡析

6 2015-2019PVC月度進口量對比圖

2019年4月我國聚氯乙烯當月進口量為5.61萬噸,環比減少16.24%,同比增加11.34%,累計進口量為22.62萬噸,累計進口量同比減少1.54%。

7 2015-2019PVC月度出口量對比圖


2019年4月我國聚氯乙烯當月出口量為4.66萬噸,環比減少32.92%,同比減少33.97%,累計出口量為20.65萬噸,累計出口量同比減少26.22。

十、 后市預測

博洛尼亚大学世界中国认可吗博洛尼亚大学世界中国认可吗 www.bkquwa.com.cn預計下月國內PVC市場存在下調預期,商家多根據自身情況進行調整,預計調整幅度在200元/噸上下。

利多因素:社會庫存處于下降通道,各主銷區庫存壓力不大;短期內PVC行業開工率仍在偏低位置,加之政策面上安全生產檢查力度不減,部分PVC企業生產受限,供應恢復仍需一段時間;電石價格持續回落后,部分電石廠面臨成本壓力,部分企業后期意向挺價。

利空因素:PVC檢修企業在6月份恢復較多,供應面將有所增量;下游制品企業意向接單不高,且在6月份部分企業有降負預期,需求上有一定的利空打壓;中美貿易摩擦,國內PVC地板出口關稅提升至25%,一定程度遏制產品外流;電石供需繼續博弈,電石價格部分跟降,部分出廠價格跟隨下移。

其他因素:商家心態變化;原油走勢變化。


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